איך הפכנו אלפי שיחות לקוחות לתובנות שמייצרות ערך אמיתי
האתגר
MyInvest מנהלת תיקי השקעות לאלפי לקוחות פרטיים. כל שיחה עם לקוח מייצרת מידע קריטי - אבל הוא נשאר תקוע בראש של היועץ או בפתק שנשכח. סיכומי שיחות היו ידניים וחלקיים, אינסייטס פיננסיים דרשו חפירה ידנית בנתונים, ומעקב לקוחות לאורך זמן היה בלתי אפשרי בקנה מידה של אלפים. המידע היה מפוזר בין מיילים, WhatsApp, שיחות טלפון ומערכות CRM שלא מחוברות.
מה בנינו
בנינו מערכת AI שמתכללת את כל שיחות הלקוחות - טלפון, מייל, WhatsApp. כל שיחה מסוכמת אוטומטית, ואינסייטס עסקיים נשלפים ממנה: מה הלקוח רוצה, מה מדאיג אותו, מה ההזדמנויות. הסיכומים מוכנים לשליחה ללקוח תוך דקות.
הוספנו שכבת מעקב לקוחות לאורך זמן. המערכת מצליבה מידע משיחות עם נתונים פיננסיים של הלקוח - ביצועי תיק, מגמות, שינויים. היועץ רואה תמונה מלאה של כל לקוח במקום אחד: היסטוריית שיחות, תובנות, ומצב התיק.
חיברנו את הכל לערוצי התקשורת הקיימים - מייל, טלפון, WhatsApp. המערכת לא דורשת מהיועצים לשנות את דרך העבודה. היא פשוט לוקחת את מה שכבר קורה והופכת את זה לנתונים מובנים ואינסייטס ברי-פעולה.
תוצאות
סיכומי שיחות מוכנים לשליחה ללקוח תוך דקות - במקום שעות
100% מהשיחות מתועדות ומנותחות אוטומטית
תמונה מלאה של כל לקוח - שיחות, נתונים פיננסיים, ומגמות במקום אחד
הצוות מנהל פי 3 יותר לקוחות - בלי גיוסים נוספים
מאחורי הקלעים
האתגר המרכזי היה לחבר מקורות מידע שונים לגמרי - שיחות טלפון לא מובנות, נתונים פיננסיים מובנים מאוד, ומיילים ב-WhatsApp - לתוך תמונה אחת קוהרנטית של כל לקוח. בנינו שכבת תיווך שמנרמלת את הכל, ומנוע AI שמבין את ההקשר הפיננסי ויודע לחלץ את מה שחשוב מכל שיחה.
“Confi בנו לנו מערכת שנתנה לנו שליטה מלאה על אלפי לקוחות. מה שלקח שעות - לוקח היום דקות.”
